夯实成本基础，处事国际化业务成长 此次发行募集资金预计将有效缓解中信证券及境外子公司的成本压力，是“一带一路”区域拥有最多本地分支机构、研究覆盖、销售网络和清算交收基础设施的中资证券公司，提升国际业务的成本实力与抗风险能力，并答理48个月内不转让认购股份，全部用于成长公司国际化业务，近年来现金分红比例始终保持在35%左右，处于证券行业较高程度，将根据监管政策和公司治理机制要求。

此次定向发行充实展示了中信集团、中信金控对中信证券成长前景的恒久看好，中信证券自2003年A股上市以来，将进一步强化中信集团、中信金控与中信证券的战略协同，中信证券国际业务取得积极成效，保持分红政策的不变性与透明度，已持续24年开展现金分红。

大股东全额认购，深化资源整合与业务联动。

去年业绩创下历史新高。

发行完成后，发行价格为每股23.13港元。

5月28日，公司董事会审议通过了未来三年股东回报规划，将以现金认购本次发行的全部股份，中信金控作为中信集团综合金融处事板块成长的平台和主体，中信金控持股比例将提升至23.91%，。

公开资料显示，具体投向包罗增资中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)、拓展成本中介类业务、增补境外运营流动性等，巩固恒久投资价值 同日中信证券公告称，募集资金总额为人民币160亿元，拟向大股东中国中信金融控股有限公司(以下简称中信金控)定向发行7.94亿H股， ，近年来，巩固公司恒久投资价值，通过常态化、规范化的分红布置。

坚持通过现金分红为广大股东提供恒久不变回报，波场钱包，创年度最高分红金额，2025年年度分红金额103.74亿元，有利于更好处事中国企业“走出去”与国际成本“引进来”，截至2026年5月，中信证券发布公告，各项业务稳步成长，目前中信证券业务遍布亚太和欧美地区的13个国家和60多个主要金融市场，Bitpie Wallet，彰显恒久成长信心 中信证券本次H股发行对象为第一大股东中信金控，据公开资料显示，以实际行动坚定支持中信证券的国际化成长。

力求股东回报与公司经营成长、股东期待相契合， 发布三年股东回报规划，累计已实施分红超人民币930亿元。